GERER VOTRE PATRIMOINE EN TOUTE SERENITE

Notre méthodologie

 

 

 

Lors de notre première rencontre, et en fonction de vos attentes initiales, nous vous proposerons de réaliser un bilan de votre situation patrimoniale en  portant principalement l’attention sur les points suivants :

 

► Vos objectifs précisément hiérarchisés : Valorisation, revenus, protection, retraite, défiscalisation, transmission…

 Les moyens dont vous disposez : actifs, emprunts, revenus nets de charges et d’impôt, capitaux à venir.

► Votre appréhension des risques financiers, juridiques, fiscaux…

► Vos critères d’investissement : sécurité, rendement, plus-values, disponibilité, fiscalité, absence de souci de gestion...

 

A l’issue de cet entretien, si vous en êtes d’accord, nous définirons avec vous le champ de la mission que vous nous confiez dans le cadre d’une lettre de mission. Cette lettre précisera les modalités pratiques du déroulement de la mission en définissant les objectifs de la mission, son coût et le délai de réalisation.

Le compte rendu de notre mission se fera au cours d’un autre entretien au cours duquel nous vous présenterons nos prescriptions.  Nous vous remettrons un rapport écrit qui comprendra a minima la description de la demande initiale, les moyens mis en œuvre, les préconisations finales en attirant l’attention sur les conditions précises de leur mise en œuvre.

Cette mise en œuvre sera effectuée directement par le Cabinet pour les opérations d’investissement d’assurance ou de financement, par le biais de tiers pour les opérations juridiques (par exemple, donation authentique, création de sociétés, changement de régime matrimonial…).

 

Le cabinet propose enfin un Contrat de Suivi du Patrimoine (CSP +)  offrant le choix des prestations suivantes :

► Accès à la newsletter trimestrielle.

► Rendez-vous stratégiques.

► Déclaration d’impôt sur le revenu.

► Déclaration ISF.

► Accès à la consolidation des états de compte.

► Réactualisation du bilan patrimonial.

► Information sur les lois de finances.