GERER VOTRE PATRIMOINE EN TOUTE SERENITE

Nos engagements

Compétence:

FIDES PATRIMOINE exerce son activité avec la compétence, le soin et la diligence que sa mission impose. Il s’engage à mettre ses compétences pluridisciplinaires (finances,  fiscalité, droit des successions, droit civil, ingénierie patrimoniale…) au service de ses clients en ayant recours en cas de besoin à des expertises extérieures.

 


 

Indépendance:

FIDES PATRIMONE exerce son activité de manière libérale et en toute indépendance vis à vis des Etablissements financiers, assureurs, prestataires immobilier… Il expose pour toute solution ses désavantages et les risques encourus par le client.


 

Transparence:

FIDES PATRIMOINE s’oblige à préciser la nature et le mode de calcul de sa rémunération , au travers d’une lettre de mission décrivant le contenu précis des prestations à réaliser, les obligations de conseil et le montant des honoraires facturés ou des commissions d’intermédiation.

 

 


 

Confidentialité et secret professionnel:

FIDES PATRIMOINE s’interdit de divulguer à quelque fin que ce soit les informations d’ordre confidentiel qu’il détient de ses clients.